| 1 | Serenade in C major, op. 48: I. Pezza in forma di sonatina: Andante non troppo - Allegro moderato | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 9:15 |
| 2 | Serenade in C major, op. 48: II. Walzer: Moderato, tempo di valse | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 3:33 |
| 3 | Serenade in C major, op. 48: III. Elégie: Larghetto elegiaco | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 9:58 |
| 4 | Serenade in C major, op. 48: IV. Finale (Tema russo): Andante - Allegro con spirito | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 7:40 |
| 5 | Serenade in E major: I. Moderato | Antonín Dvořák | 4:32 |
| 6 | Serenade in E major: II. Tempo di valse | Antonín Dvořák | 6:15 |
| 7 | Serenade in E major: III. Scherzo | Antonín Dvořák | 5:31 |
| 8 | Serenade in E major: IV. Larghetto | Antonín Dvořák | 5:13 |
| 9 | Serenade in E major: V. Finale: Allegro vivace | Antonín Dvořák | 6:09 |
| 10 | Valse Triste | Jean Sibelius | 4:41 |