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Disc1
| 1 | Terre de France | Julien Clerc | 4:46 |
| 2 | Le Piano éléphant | Julien Clerc | 3:11 |
| 3 | C’est une Andalouse | Julien Clerc | 4:15 |
| 4 | Les Boucles de Garonne | Julien Clerc | 2:43 |
| 5 | Lune lune | Julien Clerc | 3:17 |
| 6 | Le Ciel tatoué | Julien Clerc | 3:06 |
| 7 | Danse s’y | Julien Clerc | 3:47 |
| 8 | Sans toi | Julien Clerc | 3:55 |
| 9 | Le Directeur du Grand Hôtel | Julien Clerc | 4:02 |
| 10 | Bateau pressé, capitaine pas bon | Julien Clerc | 2:31 |
| 11 | Le Petit Animal | Julien Clerc | 3:51 |
| 12 | Le Maître du palais | Julien Clerc | 2:09 |