Disc1
| 1 | Letter From | 바이브 | 1:22 |
| 2 | 다시 와주라Praha | 바이브 | 4:57 |
| 3 | 사연 Part 1 (Feat. DJ Toad Park) | 바이브 | 2:20 |
| 4 | 별이 빛나는 밤에 | 바이브 | 5:34 |
| 5 | 좋은 오빠 동생으로만 | 바이브 | 5:21 |
| 6 | 옛사랑 | 바이브 | 3:44 |
| 7 | 동거 (Feat. 하림) | 바이브feat. 하림 | 4:44 |
| 8 | 결혼했다고 | 바이브 | 5:05 |
| 9 | 돌아갔다 | 바이브 | 4:26 |
| 10 | I Miss You So Much (Feat. 4Men) | 바이브feat. 4MEN | 5:01 |
| 11 | 너였으면 (Feat. 美 Of Dagsoul) | 바이브 | 4:32 |
| 12 | 미친거니 | 바이브 | 3:57 |
| 13 | 사연 Part 2 | 바이브 | 2:28 |
| 14 | 소주 한 잔 하자 친구야 | 바이브 | 4:53 |
| 15 | 숭례문 (Feat. 테너 하석배, 소프라노 최훈녀, 우리소리 박성렬, 박성렬 아버지) | 바이브 | 3:56 |
| 16 | Pray For Glory | 바이브 | 1:01 |
| 17 | My Star (Feat. All Christian) | 바이브 | 5:10 |