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Disc1
| 1 | 炎の舞 | 中山美穂 | 4:28 |
| 2 | ペニンシュラ・モーニング | 中山美穂 | 4:09 |
| 3 | 黄金海岸 | 中山美穂 | 5:02 |
| 4 | 霧のケープ・コッド | 中山美穂 | 4:46 |
| 5 | WAKU WAKUさせて | 中山美穂 | 3:56 |
| 6 | スウェーデンの城 | 中山美穂 | 3:49 |
| 7 | インカの秘宝 | 中山美穂 | 4:14 |
| 8 | 熱い夜 | 中山美穂 | 4:53 |
| 9 | SWITCH ON(ハートのスイッチを押して) | 中山美穂 | 3:52 |
| 10 | 時の流れのように | 中山美穂 | 4:52 |
| 1 | 炎の舞 | 中山美穂 | 4:28 |
| 2 | ペニンシュラ・モーニング | 中山美穂 | 4:09 |
| 3 | 黄金海岸 | 中山美穂 | 5:02 |
| 4 | 霧のケープ・コッド | 中山美穂 | 4:46 |
| 5 | WAKU WAKUさせて | 中山美穂 | 3:56 |
| 6 | スウェーデンの城 | 中山美穂 | 3:49 |
| 7 | インカの秘宝 | 中山美穂 | 4:14 |
| 8 | 熱い夜 | 中山美穂 | 4:53 |
| 9 | SWITCH ON(ハートのスイッチを押して) | 中山美穂 | 3:52 |
| 10 | 時の流れのように | 中山美穂 | 4:52 |