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Disc1
| 1 | TR∀NSFoRM | KOTOKO | 4:39 |
| 2 | ☆-未来-列車-☆ | KOTOKO | 4:36 |
| 3 | メーテルリンク | KOTOKO | 3:06 |
| 4 | ラブレター | KOTOKO | 4:21 |
| 5 | 青いジープで | KOTOKO | 3:43 |
| 6 | mirror garden | KOTOKO | 5:09 |
| 7 | Command+S | KOTOKO | 8:34 |
| 8 | χ-kai- | KOTOKO | 4:33 |
| 9 | サ・ヨ・ナ・・・ラ | KOTOKO | 4:58 |
| 10 | beat | KOTOKO | 3:40 |
| 11 | 聞こえる | KOTOKO | 5:30 |
| 12 | 開け！ソラノオト | KOTOKO | 4:32 |
| 13 | 地球-TERRA- | KOTOKO | 4:54 |
Disc2
| 1 | TR∀NSFoRM (Promotion Video) | KOTOKO | 0:00 |
| 2 | TR∀NSFoRM (SPECIAL MAKING) | KOTOKO | 0:00 |