Museum
Instrument: 일호 (keyboard)Instrument: 김의석 (additional)
Instrument: 이은정 (keyboard)
Instrument: Sam Lee (guitar)
Instrument: 이성렬 (guitar)
Instrument: 석재 (guitar)
Instrument: 신현권 (bass guitar)
Instrument: 융 스트링 (strings)
Instrument: DJ Young (turntable)
Mastering: 전훈
Mix: 고현정
Mix: 손용덕
Vocal: 김현아 (background vocals)
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Disc1
| 1 | Magic Flow (intro) | MC Sniper | 1:46 |
| 2 | 마법의 성 | MC Sniper | 4:39 |
| 3 | 이별의 숲 | MC Sniper | 4:13 |
| 4 | 강남nb | MC Sniper | 6:20 |
| 5 | 내려놓음 | MC Sniper | 3:51 |
| 6 | 유서 (강릉에서) | MC Sniper | 4:41 |
| 7 | 부산에서 | MC Sniper feat. 태완 | 3:56 |
| 8 | 나인코드 | MC Sniper feat. 샛별 | 3:52 |
| 9 | 사람의 마음이 이리도 쉽게 변할줄은 몰랐어 | MC Sniper | 5:19 |
| 10 | Wind | MC Sniper | 1:24 |
| 11 | I Wander (해매다...) | MC Sniper | 3:48 |
| 12 | 생활기록부 | MC Sniper feat. MC BK & Mr. Room9 | 5:21 |
| 13 | 국화꽃향기 | MC Sniper feat. Outsider | 5:20 |
| 14 | For You (acoustic version) | MC Sniper | 5:23 |