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Disc1
| 1 | トワイライト-夕暮れ便り- | 中森明菜 | 4:43 |
| 2 | ドライブ | 中森明菜 | 4:42 |
| 3 | トワイライト -夕暮れ便り- (Live at 新宿厚生年金会館, 1989) | 中森明菜 | 2:58 |
| 4 | トワイライト-夕暮れ便り- (Instrumental) | 中森明菜 | 4:42 |
| 5 | ドライブ (Instrumental) | 中森明菜 | 4:40 |
| 1 | トワイライト-夕暮れ便り- | 中森明菜 | 4:43 |
| 2 | ドライブ | 中森明菜 | 4:42 |
| 3 | トワイライト -夕暮れ便り- (Live at 新宿厚生年金会館, 1989) | 中森明菜 | 2:58 |
| 4 | トワイライト-夕暮れ便り- (Instrumental) | 中森明菜 | 4:42 |
| 5 | ドライブ (Instrumental) | 中森明菜 | 4:40 |