| 1 | Don Quixote – Fantastiches Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters, op. 35: Introduktion (Mäßiges Zeitmaß) | Richard Strauss | 6:05 | 
| 2 | Don Quixote – Fantastiches Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters, op. 35: Mäßig (Don Quixote) | Richard Strauss | 0:56 | 
| 3 | Don Quixote – Fantastiches Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters, op. 35: Maggiore (Sancho Panza) | Richard Strauss | 1:02 | 
| 4 | Don Quixote – Fantastiches Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters, op. 35: Variation I (Abenteuer mit den Windmühlen) | Richard Strauss | 2:28 | 
| 5 | Don Quixote – Fantastiches Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters, op. 35: Variation II (Der siegreiche Kampf gegen das Heer des großen Kaisers Alifanfaron, d.h. gegen eine Hammelherde) | Richard Strauss | 1:28 | 
| 6 | Don Quixote – Fantastiches Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters, op. 35: Variation III (Gespräch zwischen dem Ritter und seinem Knappen) | Richard Strauss | 8:03 | 
| 7 | Don Quixote – Fantastiches Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters, op. 35: Variation IV (Abenteuer mit den Büßern) | Richard Strauss | 1:47 | 
| 8 | Don Quixote – Fantastiches Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters, op. 35: Variation V (Die Waffenwache) | Richard Strauss | 4:01 | 
| 9 | Don Quixote – Fantastiches Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters, op. 35: Variation VI (Begegnung mit Dulzinea) | Richard Strauss | 1:14 | 
| 10 | Don Quixote – Fantastiches Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters, op. 35: Variation VII (Der Ritt durch die Luft) | Richard Strauss | 1:06 | 
| 11 | Don Quixote – Fantastiches Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters, op. 35: Variation VIII (Die Fahrt im venezianischen Nachen) | Richard Strauss | 1:48 | 
| 12 | Don Quixote – Fantastiches Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters, op. 35: Variation IX (Kampf gegen den zwei Zauberen) | Richard Strauss | 1:04 | 
| 13 | Don Quixote – Fantastiches Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters, op. 35: Variation X (Zweikampf mit dem Ritter vom blanken Mond) | Richard Strauss | 4:38 | 
| 14 | Don Quixote – Fantastiches Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters, op. 35: Finale (Sehr ruhig) | Richard Strauss | 5:35 | 
| 15 | Till Eulenspiegels lustige Streiche – Symphonische Dichtung, op. 28 | Richard Strauss | 15:37 |