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Disc1
| 1 | 사랑이 지나가면 | 이문세 | 3:59 |
| 2 | 밤에 머무는 곳에 | 이문세 | 4:08 |
| 3 | 이별 이야기 | 이문세 & 고은희 | 4:00 |
| 4 | 그대 나를 보면 | 이문세 | 3:36 |
| 5 | 가을이 오면 | 이문세 | 3:36 |
| 6 | 깊은 밤을 날아서 | 이문세 | 3:02 |
| 7 | 슬픈 미소 | 이문세 | 2:56 |
| 8 | 굿바이 (Good Bye) | 이문세 | 3:57 |
| 9 | 그女의 웃음소리뿐 | 이문세 | 6:27 |
| 10 | 어허야 둥기둥기 [건전가요] | 이문세 | 2:06 |
| 1 | 사랑이 지나가면 | 이문세 | 3:59 |
| 2 | 밤에 머무는 곳에 | 이문세 | 4:08 |
| 3 | 이별 이야기 | 이문세 & 고은희 | 4:00 |
| 4 | 그대 나를 보면 | 이문세 | 3:36 |
| 5 | 가을이 오면 | 이문세 | 3:36 |
| 6 | 깊은 밤을 날아서 | 이문세 | 3:02 |
| 7 | 슬픈 미소 | 이문세 | 2:56 |
| 8 | 굿바이 (Good Bye) | 이문세 | 3:57 |
| 9 | 그女의 웃음소리뿐 | 이문세 | 6:27 |
| 10 | 어허야 둥기둥기 [건전가요] | 이문세 | 2:06 |