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Disc1
| 1 | アトムの子 | 山下達郎 | 4:26 |
| 2 | さよなら夏の日 | 山下達郎 | 4:35 |
| 3 | ターナーの汽罐車 | 山下達郎 | 4:33 |
| 4 | 片想い | 山下達郎 | 4:39 |
| 5 | Tokyo's a Lonely Town | 山下達郎 | 2:40 |
| 6 | 飛遊人 -Human- | 山下達郎 | 1:48 |
| 7 | スプレンダー | 山下達郎 | 5:24 |
| 8 | Mighty Smile (魔法の微笑) | 山下達郎 | 3:13 |
| 9 | "Queen of Hype" Blues | 山下達郎 | 5:14 |
| 10 | Endless Game | 山下達郎 | 4:10 |
| 11 | Groovin' | 山下達郎 | 3:20 |