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Disc1
| 1 | A NEW STYLE WAR | 浜田省吾 | 5:08 |
| 2 | BIG BOY BLUES | 浜田省吾 | 3:40 |
| 3 | AMERICA | 浜田省吾 | 5:08 |
| 4 | 想い出のファイヤー・ストーム | 浜田省吾 | 4:01 |
| 5 | 悲しみの岸辺 | 浜田省吾 | 4:50 |
| 6 | 勝利への道 | 浜田省吾 | 5:15 |
| 7 | 晩夏の鐘 | 浜田省吾 | 2:09 |
| 8 | A RICH MAN'S GIRL | 浜田省吾 | 4:55 |
| 9 | LONELY - 愛という約束事 | 浜田省吾 | 4:41 |
| 10 | もうひとつの土曜日 | 浜田省吾 | 5:50 |
Disc2
| 1 | 19のままさ | 浜田省吾 | 4:49 |
| 2 | 遠くへ - 1973年・春・20才 | 浜田省吾 | 8:16 |
| 3 | 路地裏の少年 | 浜田省吾 | 8:33 |
| 4 | 八月の歌 | 浜田省吾 | 5:36 |
| 5 | こんな夜は I MISS YOU | 浜田省吾 | 2:10 |
| 6 | SWEET LITTLE DARLIN' | 浜田省吾 | 4:49 |
| 7 | J.BOY | 浜田省吾 | 6:37 |
| 8 | 滑走路 - 夕景 | 浜田省吾 | 4:05 |