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Disc1
| 1 | 歌うたいのバラッド | 森恵 | 5:17 |
| 2 | 異邦人 | 森恵 | 3:41 |
| 3 | 不思議なピーチパイ | 森恵 | 4:35 |
| 4 | 逢いたくていま | 森恵 | 5:46 |
| 5 | 夢の途中 | 森恵 | 4:55 |
| 6 | 落陽 | 森恵 | 3:28 |
| 7 | ロビンソン | 森恵 | 4:43 |
| 8 | 残酷な天使のテーゼ | 森恵 | 4:05 |
| 9 | 部屋とYシャツと私 | 森恵 | 5:09 |
| 10 | 真夜中のドア～Stay With Me～ | 森恵 | 5:04 |
| 11 | 恋人よ | 森恵 | 3:51 |
| 12 | 初恋 | 森恵 | 3:42 |
| 13 | PIECE OF MY WISH | 森恵 | 5:55 |
| 14 | 鮮やかな旅路 | 森恵 | 4:35 |