Original Album Series
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The Swinger from Rio
| 1 | Maria Moita | Sérgio Mendes | 3:31 |
| 2 | Sambinha Bossa Nova | Sérgio Mendes | 3:12 |
| 3 | Batida Diferente | Sérgio Mendes | 3:48 |
| 4 | Só Danço Samba | Sérgio Mendes | 3:12 |
| 5 | Pau Brasil | Sérgio Mendes | 3:16 |
| 6 | The Girl From Ipanema | Sérgio Mendes | 2:53 |
| 7 | Useless Panorama | Sérgio Mendes | 3:28 |
| 8 | The Dreamer | Sérgio Mendes | 4:13 |
| 9 | Primavera | Sérgio Mendes | 2:46 |
| 10 | Consolação | Sérgio Mendes | 3:22 |
| 11 | Favela | Sérgio Mendes | 5:22 |
In Person at El Matador!
| 1 | Reza | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 4:52 |
| 2 | O morro | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:38 |
| 3 | Samba do astronauta | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 3:03 |
| 4 | Tem do de mim | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:42 |
| 5 | Jodel | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 3:37 |
| 6 | Samba de Jose | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 1:59 |
| 7 | Noa noa | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:48 |
| 8 | Black Orpheus Medley : Manha de carnaval / Batuque de orfeu / Samba de orfeu / A felicidade | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 6:24 |
| 9 | Arrastao | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 4:03 |
| 10 | Vai de vez | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 3:01 |
| 11 | Caminho de casa | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:53 |
The Great Arrival
| 1 | The Great Arrival (Cheganca) | Sérgio Mendes | 2:19 |
| 2 | Monday, Monday | Sérgio Mendes | 2:31 |
| 3 | Carnaval | Sérgio Mendes | 2:40 |
| 4 | Cancao Do Amanhecer | Sérgio Mendes | 2:48 |
| 5 | Here's That Rainy Day | Sérgio Mendes | 2:21 |
| 6 | Boranda | Sérgio Mendes | 2:41 |
| 7 | Nana | Sérgio Mendes | 2:35 |
| 8 | Bonita | Sérgio Mendes | 3:24 |
| 9 | Morning | Sérgio Mendes | 2:38 |
| 10 | Don't Go Breaking My Heart | Sérgio Mendes | 2:32 |
| 11 | Tristeza de Amar | Sérgio Mendes | 3:17 |
| 12 | Girl Talk | Sérgio Mendes | 2:26 |
The Beat of Brazil
| 1 | Nana | Sérgio Mendes | 2:22 |
| 2 | Amor Em Paz (Love In Peace) | Sérgio Mendes | 2:54 |
| 3 | Garota De Ipanema (The Girl From Ipanema) | Sérgio Mendes | 3:15 |
| 4 | Coisa No.2 | Sérgio Mendes | 2:45 |
| 5 | Primitivo | Sérgio Mendes | 3:57 |
| 6 | Ela É Carioca (She's A Carioca) | Sérgio Mendes | 2:25 |
| 7 | Corcovado | Sérgio Mendes | 4:08 |
| 8 | Noa Noa | Sérgio Mendes | 2:19 |
| 9 | Desafinado | Sérgio Mendes | 3:19 |
| 10 | Neurótico | Sérgio Mendes | 2:19 |
Favorite Things
| 1 | My Favourite Things | Sérgio Mendes | 2:53 |
| 2 | Tempo Feliz | Sérgio Mendes | 2:36 |
| 3 | Ponteio | Sérgio Mendes | 2:28 |
| 4 | Veleiro | Sérgio Mendes | 3:21 |
| 5 | A Banda | Sérgio Mendes | 2:30 |
| 6 | I Say a Little Prayer | Sérgio Mendes | 2:10 |
| 7 | Comin' Home Baby | Sérgio Mendes | 3:05 |
| 8 | Boa Palavra | Sérgio Mendes | 3:10 |
| 9 | O Mar E Meu Chao | Sérgio Mendes | 3:24 |
| 10 | So What's New | Sérgio Mendes | 3:02 |