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Disc1
| 1 | Reza | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 4:54 |
| 2 | O morro | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:32 |
| 3 | Samba do astronauta | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:57 |
| 4 | Tem do de mim | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:34 |
| 5 | Jodel | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 3:34 |
| 6 | Samba de Jose | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 1:52 |
| 7 | Noa noa | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:56 |
| 8 | Black Orpheus Medley : Manha de carnaval / Batuque de orfeu / Samba de orfeu / A felicidade | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 6:13 |
| 9 | Arrastao | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 3:52 |
| 10 | Vai de vez | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:56 |
| 11 | Caminho de casa | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:46 |