Charlo con Francisco Canaro y Francisco Lomuto
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Disc1
| 1 | Tiempos viejos | Charlo | 3:09 |
| 2 | Desconfiale | Charlo | 3:08 |
| 3 | Remordimientos | Charlo | 2:37 |
| 4 | Nelly | Charlo | 2:58 |
| 5 | Tormento | Charlo | 2:33 |
| 6 | Las vueltas de la vida | Charlo | 2:33 |
| 7 | Teresta | Charlo | 2:41 |
| 8 | Pasa el amor | Charlo | 3:02 |
| 9 | Lo que nunca te diran | Charlo | 2:44 |
| 10 | Mentir en amor es pecado | Charlo | 3:57 |
| 11 | Yo tambien sone | Charlo | 3:13 |
| 12 | Recuerdos del corazon | Charlo | 3:35 |
| 13 | Con tu mirar | Charlo | 3:05 |
| 14 | Marioneta | Charlo | 2:38 |
| 15 | Buenos Aires querido | Charlo | 2:32 |
| 16 | Pinta maleva | Charlo | 2:51 |
| 17 | Dere que la acompane | Charlo | 2:52 |
| 18 | Soy un pobre gaucho | Charlo | 2:51 |