Música viva: Arthur Moreira Lima / Altamiro Carrilho
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Disc1
| 1 | Valsa de esquina | Arthur Moreira Lima | 4:07 |
| 2 | Batuque | Arthur Moreira Lima | 4:11 |
| 3 | Brejeiro | Arthur Moreira Lima | 2:14 |
| 4 | Alma brasileira | Arthur Moreira Lima | 4:18 |
| 5 | Teclas e dedos | Arthur Moreira Lima | 4:15 |
| 6 | Valsinha | Arthur Moreira Lima | 3:48 |
| 7 | Dança do índio branco | Arthur Moreira Lima | 4:25 |
| 8 | Fazendo viagem | Altamiro Carrilho | 2:16 |
| 9 | Praga de sogra | Altamiro Carrilho | 2:53 |
| 10 | Lamentos | Altamiro Carrilho | 4:30 |
| 11 | Bem-te-vi tristonho | Altamiro Carrilho | 3:06 |
| 12 | Dança das horas | Altamiro Carrilho | 3:17 |
| 13 | O eterno jovem Bach | Altamiro Carrilho | 3:09 |
| 14 | Manhã de carnaval | Altamiro Carrilho | 2:17 |
| 15 | Tico-tico no fubá | Altamiro Carrilho | 3:05 |
| 16 | Brasileirinho | Altamiro Carrilho | 3:41 |