Modern Times: Epilogue
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Disc1
| 1 | 금요일에 만나요 | IU feat. 장이정 of HISTORY | 3:37 |
| 2 | 크레파스 | IU | 3:13 |
| 3 | 을의 연애 | IU with 박주원 | 3:11 |
| 4 | 누구나 비밀은 있다 | IU feat. 가인 of Brown Eyed Girls | 3:49 |
| 5 | 입술 사이 (50cm) | IU | 2:50 |
| 6 | 분홍신 | IU | 4:14 |
| 7 | Modern Times | IU | 3:25 |
| 8 | 싫은 날 | IU | 3:52 |
| 9 | Obliviate | IU | 3:10 |
| 10 | 아이야 나랑 걷자 | IU feat. 최백호 | 4:59 |
| 11 | Havana | IU | 4:09 |
| 12 | 우울시계 | IU feat. 종현 of SHINee | 2:48 |
| 13 | 한낮의 꿈 | IU feat. 양희은 | 3:40 |
| 14 | 기다려 | IU | 2:30 |
| 15 | Voice Mail (Korean Ver.) | IU | 4:06 |
Disc2
| 1 | Concert Clip of 'Modern Times' | IU | 0:00 |
Disc3
| 1 | Additional Scenes of 'Modern Times' | IU | 0:00 |