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Disc1
| 1 | Infanzia di Paolo | Armando Trovajoli | 2:31 |
| 2 | Incontro a... | Armando Trovajoli | 1:48 |
| 3 | Dov'e Giovanna? | Armando Trovajoli | 2:27 |
| 4 | Flip top | Armando Trovajoli | 3:12 |
| 5 | Primo amore | Armando Trovajoli | 2:02 |
| 6 | Confessione e addio | Armando Trovajoli | 5:45 |
| 7 | Immagini | Armando Trovajoli | 3:15 |
| 8 | Ricordo di lilia | Armando Trovajoli | 3:52 |
| 9 | Amore impossible | Armando Trovajoli | 4:32 |
| 10 | Malinconia di Paolo | Armando Trovajoli | 2:01 |
| 11 | Una lettera di addio | Armando Trovajoli | 5:35 |
| 12 | Flip top | Armando Trovajoli | 3:11 |