| 1 | Maria Christina | Caterina Valente & Silvio Francesco | 2:44 |
| 2 | El cumbanchero | Caterina Valente & Silvio Francesco | 2:55 |
| 3 | Babalú | Caterina Valente & Silvio Francesco | 2:54 |
| 4 | Quien sera | Caterina Valente & Silvio Francesco | 2:48 |
| 5 | No te importa saber | Caterina Valente & Silvio Francesco | 2:29 |
| 6 | Mucho mucho mucho | Caterina Valente & Silvio Francesco | 3:17 |
| 7 | El negro Zumbon | Caterina Valente & Silvio Francesco | 3:10 |
| 8 | Por un capricho | Caterina Valente & Silvio Francesco | 2:58 |
| 9 | Ah sì ah sì | Caterina Valente & Silvio Francesco | 2:18 |
| 10 | Aquarelo do Brasil | Caterina Valente & Silvio Francesco | 3:17 |
| 11 | Quiereme mucho | Caterina Valente & Silvio Francesco | 3:08 |
| 12 | Tres claveles | Caterina Valente & Silvio Francesco | 3:16 |