Disc1
| 1 | NEVER | Sowelu feat. VERBAL(m-flo) | 3:59 |
| 2 | こぼれそうな唇 | Sowelu feat. Mummy-D(RHYMESTER) | 4:03 |
| 3 | 年下の君に | Sowelu | 3:35 |
| 4 | ここもそこも… | Sowelu | 4:30 |
| 5 | マンネリズム | Sowelu feat. RYO-Z(RIP SLYME) | 4:23 |
| 6 | I want U to... | Sowelu feat. WISE | 5:42 |
| 7 | Let ME Lead U | Sowelu | 3:33 |
| 8 | ありきたりの夜 | Sowelu | 3:50 |
| 9 | Misty | Sowelu | 4:24 |
| 10 | 29 Tonight | Sowelu | 6:39 |
| 11 | タイムカプセルの丘 | Sowelu | 5:17 |
| 12 | 雨粒のBirthday | Sowelu | 5:51 |
| 13 | SO EXCLUSIVE | Sowelu | 4:20 |