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Disc1
| 1 | Mountain Flight | Chuck Mangione | 4:51 |
| 2 | Consuelo's Love Theme | Chuck Mangione | 7:40 |
| 3 | Leonardo's Lady | Chuck Mangione | 6:36 |
| 4 | Fotografia | Chuck Mangione | 6:05 |
| 5 | Quase | Chuck Mangione | 3:34 |
| 6 | Aldovio | Chuck Mangione | 5:07 |
| 7 | Once Upon A Love Time | Chuck Mangione | 6:00 |
| 8 | Manhã De Carnaval | Chuck Mangione | 8:25 |
| 9 | Marancangalha | Chuck Mangione | 3:51 |
| 10 | La Vie En Rose | Chuck Mangione | 4:50 |