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Disc1
| 1 | CIRCUS TOWN（サーカス・タウン） | 山下達郎 | 4:11 |
| 2 | WINDY LADY（ウインディ・レイディ） | 山下達郎 | 5:44 |
| 3 | MINNIE（ミニー） | 山下達郎 | 4:20 |
| 4 | 永遠に | 山下達郎 | 4:58 |
| 5 | LAST STEP（ラスト・ステップ） | 山下達郎 | 3:28 |
| 6 | CITY WAY（シティ・ウェイ） | 山下達郎 | 3:39 |
| 7 | 迷い込んだ街と | 山下達郎 | 4:39 |
| 8 | 夏の陽 | 山下達郎 | 4:27 |
| 9 | CIRCUS TOWN（カラオケ） | 山下達郎 | 4:02 |
| 10 | WINDY LADY（カラオケ） | 山下達郎 | 5:41 |