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Disc1
| 1 | AREA CODE 213 | 鳥山雄司 | 4:37 |
| 2 | FLASHBACK | 鳥山雄司 | 4:30 |
| 3 | SHE’S SO SHY | 鳥山雄司 | 4:35 |
| 4 | Gettin’ that funny feelin’ | 鳥山雄司 | 4:35 |
| 5 | MILES AWAY | 鳥山雄司 | 4:52 |
| 6 | BAY/SKY PROVINCETOWN 1977 | 鳥山雄司 | 4:26 |
| 7 | EYES OF GOD | 鳥山雄司 | 4:40 |
| 8 | Ghetto people (Friday version) | 鳥山雄司 | 4:19 |
| 9 | NOTHING TO HIDE | 鳥山雄司 | 3:49 |
| 10 | CITY SCREAM | 鳥山雄司 | 4:10 |
| 11 | Heavy duty MAN | 鳥山雄司 | 4:54 |
| 12 | ANGELINA | 鳥山雄司 | 5:04 |