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Disc1
| 1 | 夏のペーパーバック | 大瀧詠一 | 3:58 |
| 2 | Bachelor Girl | 大瀧詠一 | 4:38 |
| 3 | 木の葉のスケッチ | 大瀧詠一 | 4:19 |
| 4 | 恋のナックルボール | 大瀧詠一 | 3:15 |
| 5 | 銀色のジェット | 大瀧詠一 | 4:11 |
| 6 | 1969年のドラッグレース | 大瀧詠一 | 4:57 |
| 7 | ガラス壜の中の船 | 大瀧詠一 | 5:24 |
| 8 | ペパーミント・ブルー | 大瀧詠一 | 5:00 |
| 9 | 魔法の瞳 | 大瀧詠一 | 5:21 |
| 10 | レイクサイド ストーリー | 大瀧詠一 | 5:13 |
| 11 | フィヨルドの少女 | 大瀧詠一 | 4:02 |
| 12 | Cider '83 (ボーナス・トラック) | 大瀧詠一 | 0:33 |
| 13 | 恋のナックルボール (1st Recording Version / ボーナス・トラック) | 大瀧詠一 | 3:47 |
| 14 | マルチスコープ (ボーナス・トラック) | 大瀧詠一 | 2:06 |