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Disc1
| 1 | 부른다 (Calling You) | K.Will | 3:41 |
| 2 | 니가 필요해 (I Need You) | K.Will | 3:37 |
| 3 | 내가 싫다 (I Hate Myself) | K.Will | 3:53 |
| 4 | 못된생각 (Nothing Left) | K.Will | 4:30 |
| 5 | Will이라고 해 (I'm Will) | K.Will | 3:38 |
| 6 | 내곁에 (I'll Be With You) | K.Will | 4:39 |
| 7 | 니가 필요해 (I Need You) (Inst.) | K.Will | 3:36 |