| 1 | Decora | Yo La Tengo | 3:27 |
| 2 | Flying Lesson (Hot Chicken #1) | Yo La Tengo | 6:41 |
| 3 | The Hour Grows Late | Yo La Tengo | 3:06 |
| 4 | Tom Courtenay | Yo La Tengo | 3:30 |
| 5 | False Ending | Yo La Tengo | 0:55 |
| 6 | Pablo and Andrea | Yo La Tengo | 4:15 |
| 7 | Paul Is Dead | Yo La Tengo | 2:26 |
| 8 | False Alarm | Yo La Tengo | 5:28 |
| 9 | The Ballad of Red Buckets | Yo La Tengo | 3:59 |
| 10 | Don’t Say a Word (Hot Chicken #2) | Yo La Tengo | 3:28 |
| 11 | (Straight Down to the) Bitter End | Yo La Tengo | 3:59 |
| 12 | My Heart’s Reflection | Yo La Tengo | 6:01 |
| 13 | Attack On Love | Yo La Tengo | 1:50 |
| 14 | Blue Line Swinger | Yo La Tengo | 9:18 |