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Disc1
| 1 | Rosen aus dem Süden | James Last | 6:37 |
| 2 | Leichtes Blut | James Last | 2:41 |
| 3 | G’schichten aus dem Wienerwald | James Last | 11:31 |
| 4 | Annen-Polka | James Last | 4:09 |
| 5 | Frühlingsstimmen-Walzer | James Last | 6:23 |
| 6 | Unter Donner und Blitz | James Last | 3:04 |
| 7 | Kaiserwalzer | James Last | 9:55 |
| 8 | Eljen a Magyar | James Last | 2:33 |
| 9 | Radetzky-Marsch | James Last | 2:38 |