DISCOVER JAPAN III ～the voice with manners～
Engineer: 原田潤也Engineer: 春雅之
Engineer: 八反田亮太
Engineer: 岩田祐資
Engineer: 笠原新太郎
Engineer: 川人俊之
Engineer: 岸本浩幸
Engineer: 小島聖平
Engineer: 和田祐太郎
Mastering: 酒井秀和
Mix: 山内“Dr.”隆義
Photography: 三浦健司
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Disc1
| 1 | the sound with manners | 鈴木雅之 | 0:43 |
| 2 | 君は薔薇より美しい | 鈴木雅之 | 4:22 |
| 3 | ラブリー | 鈴木雅之 with 野宮真貴, 露崎春女 & chay | 6:59 |
| 4 | エイリアンズ | 鈴木雅之 | 5:36 |
| 5 | ENDLESS STORY | 鈴木雅之 | 5:12 |
| 6 | 紅い花 | 鈴木雅之 | 5:12 |
| 7 | スローバラード | 鈴木雅之 | 5:14 |
| 8 | いつか街で会ったなら | 鈴木雅之 | 3:43 |
| 9 | 胸の振り子 | 鈴木雅之 | 3:09 |
| 10 | 涙くんさよなら | 鈴木雅之 with 松下奈緒 | 3:20 |
| 11 | 青春の影 | 鈴木雅之 | 4:01 |
| 12 | 少年時代 (Live Version) | 鈴木雅之 with オーケストラ・ディ・ローマ Feat. 服部隆之 | 3:37 |
| 13 | 冬のリヴィエラ (Live Version) | 鈴木雅之 with オーケストラ・ディ・ローマ Feat. 服部隆之 | 4:21 |