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Disc1
| 1 | Pray | 김재환 | 2:54 |
| 2 | 찾지 않을게 | 김재환 | 3:06 |
| 3 | 그대가 없어도 난 살겠지 | 김재환 with 박혜원 | 4:22 |
| 4 | Blue Moon | 김재환 | 3:22 |
| 5 | 꽃인가요 | 김재환 | 3:09 |
| 6 | 애가타 | 김재환 | 3:09 |
| 7 | 신이나 | 김재환 | 3:20 |
| 8 | 손편지 | 김재환 | 4:11 |
| 1 | Pray | 김재환 | 2:54 |
| 2 | 찾지 않을게 | 김재환 | 3:06 |
| 3 | 그대가 없어도 난 살겠지 | 김재환 with 박혜원 | 4:22 |
| 4 | Blue Moon | 김재환 | 3:22 |
| 5 | 꽃인가요 | 김재환 | 3:09 |
| 6 | 애가타 | 김재환 | 3:09 |
| 7 | 신이나 | 김재환 | 3:20 |
| 8 | 손편지 | 김재환 | 4:11 |