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Disc1
| 1 | WEEPING IN THE RAIN〜雨に泣いている〜 | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 4:21 |
| 2 | 微笑の法則 〜スマイル・オン・ミー〜 | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 4:08 |
| 3 | 酔って候 | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 3:17 |
| 4 | ヘイ・ダーリン | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 3:28 |
| 5 | 時は流れて | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 3:44 |
| 6 | 一人酔い | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 3:36 |
| 7 | プリズナー | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 5:01 |
| 8 | FENCEの向うのアメリカ | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 3:27 |
| 9 | 「祭ばやしが聞こえる」のテーマ | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 4:03 |
| 10 | 本牧綺談 | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 5:15 |
| 11 | 同じ時代に | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 4:16 |
| 12 | ヘヴィ・デイズ | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 5:04 |
| 13 | 遺言 | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 3:38 |
| 14 | 漂うままに | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 3:46 |
| 15 | クロス・アイド・ウーマン | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 3:46 |
| 16 | 少年の日 | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 4:32 |
| 17 | シンフル・ガール | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 3:48 |
| 18 | When the moonlight up the night | 柳ジョージ＆レイニーウッド | 3:51 |