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Disc1
| 1 | The Other Oberhausen Tape: C’est alors que Picasso | Klaus Schulze | 12:21 |
| 2 | The Other Oberhausen Tape: Picasso casse L’assiette | Klaus Schulze | 4:55 |
| 3 | The Other Oberhausen Tape: …et s’en va en souriant | Klaus Schulze | 4:52 |
| 4 | Schwanensee I | Klaus Schulze | 2:41 |
| 5 | Schwanensee II | Klaus Schulze | 2:06 |
| 6 | Fear at Madame Tussaud’s | Klaus Schulze | 6:23 |
Disc2
| 1 | Zeitgeist: Zeit | Klaus Schulze | 6:31 |
| 2 | Zeitgeist: Temps | Klaus Schulze | 10:46 |
| 3 | Zeitgeist: Time | Klaus Schulze | 11:44 |
| 4 | Zeitgeist: Geist | Klaus Schulze | 4:55 |
| 5 | Zeitgeist: Brains | Klaus Schulze | 8:27 |
| 6 | Zeitgeist: Esprit | Klaus Schulze | 8:18 |
| 7 | Inside the Harlequin: Harlequin | Klaus Schulze | 11:40 |
| 8 | Inside the Harlequin: Pulcinella | Klaus Schulze | 14:36 |
Disc3
| 1 | La vie secrète: Les grains de beauté | Klaus Schulze | 10:00 |
| 2 | La vie secrète: Exercises spirituelles | Klaus Schulze | 7:05 |
| 3 | La vie secrète: Geist der Zeit | Klaus Schulze | 10:35 |
| 4 | La vie secrète: Siehe: es gibt Flügel | Klaus Schulze | 14:47 |
| 5 | La vie secrète: Der Narr | Klaus Schulze | 7:49 |
| 6 | La vie secrète: Return of Love | Klaus Schulze | 5:59 |
| 7 | La vie secrète: Und Einsamkeit | Klaus Schulze | 6:10 |
| 8 | Barracuda Drum | Klaus Schulze | 8:52 |
| 9 | There Was Greatness in the Room | Klaus Schulze | 8:31 |