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Disc1
| 1 | Quatre Boules de cuir | Claude Nougaro | 2:47 |
| 2 | Il y avait une ville | Claude Nougaro | 2:35 |
| 3 | La Mutation | Claude Nougaro | 2:40 |
| 4 | Le Rouge et le Noir | Claude Nougaro | 2:15 |
| 5 | Regarde‐moi | Claude Nougaro | 3:24 |
| 6 | Western | Claude Nougaro | 4:56 |
| 7 | Le Jazz et la Java | Claude Nougaro | 2:26 |
| 8 | Armé d’amour | Claude Nougaro | 3:50 |
| 9 | Un grain de folie | Claude Nougaro | 2:23 |
| 10 | Tout feu tout femme | Claude Nougaro | 2:07 |
| 11 | Ma fleur | Claude Nougaro | 3:23 |
| 12 | Je suis sous | Claude Nougaro | 3:20 |
Disc2
| 1 | Dansez sur moi (Girl Talk) | Claude Nougaro | 3:23 |
| 2 | Demain je chanterai | Claude Nougaro | 2:17 |
| 3 | Les P’tits Bruns et les Grands Blonds | Claude Nougaro | 1:59 |
| 4 | Les Don Juan | Claude Nougaro | 3:20 |
| 5 | Annie couche‐toi là | Claude Nougaro | 2:58 |
| 6 | Les Craquantes | Claude Nougaro | 2:19 |
| 7 | Petit Taureau | Claude Nougaro | 2:42 |
| 8 | Berceuse à Pépé | Claude Nougaro | 3:31 |
| 9 | Mon assassin | Claude Nougaro | 3:13 |
| 10 | Sensuel | Claude Nougaro | 3:34 |
| 11 | C’est ça la vie | Claude Nougaro | 2:10 |
| 12 | Je crois | Claude Nougaro | 2:21 |