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Disc1
| 1 | time will tell (-Alternate Version-) | 宇多田ヒカル | 5:26 |
| 2 | Automatic | 宇多田ヒカル | 5:12 |
| 3 | Movin'on without you | 宇多田ヒカル | 4:40 |
| 4 | First Love | 宇多田ヒカル | 4:19 |
| 5 | Addicted To You (UP-IN-HEAVEN MIX) | 宇多田ヒカル | 5:20 |
| 6 | Wait & See 〜リスク〜 | 宇多田ヒカル | 4:50 |
| 7 | For You | 宇多田ヒカル | 5:24 |
| 8 | タイム・リミット | 宇多田ヒカル | 4:56 |
| 9 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 5:10 |
| 10 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | 5:39 |
| 11 | traveling | 宇多田ヒカル | 5:14 |
| 12 | 光 | 宇多田ヒカル | 5:02 |
| 13 | SAKURAドロップス | 宇多田ヒカル | 5:07 |
| 14 | Letters | 宇多田ヒカル | 4:48 |
| 15 | COLORS | 宇多田ヒカル | 3:59 |