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Disc1
| 1 | OCEAN SIDE COMPANY | 杉山清貴 | 4:55 |
| 2 | 君の休日 | 杉山清貴 | 4:23 |
| 3 | LOSING YOUR VOICE | 杉山清貴 | 5:03 |
| 4 | THAT’S WHY I LOVE YOU SO | 杉山清貴 | 5:30 |
| 5 | 一緒に歩こう | 杉山清貴 | 5:30 |
| 6 | PARADISE OF SURF | 杉山清貴 | 4:52 |
| 7 | 永遠のもう少し | 杉山清貴 | 5:39 |
| 8 | DREAM | 杉山清貴 | 5:15 |
| 9 | もっと空へ | 杉山清貴 | 4:23 |
| 10 | TRULY | 杉山清貴 | 5:20 |
| 11 | AGE OF BLUE〜夏、1979〜 | 杉山清貴 | 5:02 |
| 12 | NEVER END | 杉山清貴 | 5:24 |
| 13 | BEACH | 杉山清貴 | 4:52 |