Caymmi
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Disc1
| 1 | Promessa de pescador | Dorival Caymmi | 4:59 |
| 2 | Morena do mar | Dorival Caymmi | 2:58 |
| 3 | Santa Clara clareou | Dorival Caymmi | 2:02 |
| 4 | Canto de Nanã | Dorival Caymmi | 2:02 |
| 5 | Dona Chica (Francisca Santos das Flores) | Dorival Caymmi | 3:03 |
| 6 | Oração de Mãe Menininha | Dorival Caymmi | 3:28 |
| 7 | Eu cheguei lá | Dorival Caymmi | 2:00 |
| 8 | Sodade matadeira | Dorival Caymmi | 3:12 |
| 9 | A preta do acarajé | Dorival Caymmi | 3:15 |
| 10 | Rainha do mar | Dorival Caymmi | 1:48 |
| 11 | Vou ver Juliana | Dorival Caymmi | 2:24 |
| 12 | Itapoã | Dorival Caymmi | 2:33 |
| 13 | Canto do Obá | Dorival Caymmi | 4:02 |