Disc1
| 1 | Up | Epik High feat. 박봄 of 2NE1 | 3:43 |
| 2 | Don't Hate Me | Epik High | 3:46 |
| 3 | 사랑한다면 해선 안될 말 | Epik High | 3:42 |
| 4 | 춥다 | Epik High feat. 이하이 | 4:13 |
| 5 | 아까워 | Epik High feat. 개코 of Dynamic Duo | 3:44 |
| 6 | 비켜 | Epik High | 2:59 |
| 7 | 악당 | Epik High | 4:12 |
| 8 | Ghost (interlude) | Epik High | 0:43 |
| 9 | Kill This Love | Epik High | 3:56 |
| 10 | New Beautiful | Epik High | 3:30 |