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Disc1
| 1 | Delight | miwa | 5:24 |
| 2 | ヒカリへ | miwa | 4:52 |
| 3 | 321 | miwa | 4:13 |
| 4 | サヨナラ | miwa | 4:39 |
| 5 | Sparrow | miwa | 5:03 |
| 6 | ホイッスル 〜君と過ごした日々〜 | miwa | 4:57 |
| 7 | ミラクル | miwa | 4:40 |
| 8 | My Best Friend | miwa | 2:12 |
| 9 | LOUD! 〜憂鬱をぶっとばせ〜 | miwa | 4:57 |
| 10 | Napa | miwa | 5:09 |
| 11 | ぬくもり | miwa | 4:40 |