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Disc1
| 1 | Plus One | 平井堅 | 3:30 |
| 2 | 魔法って言っていいかな? | 平井堅 | 4:00 |
| 3 | 告白 | 平井堅 | 3:39 |
| 4 | かわいいの妖怪 | 平井堅 | 4:23 |
| 5 | 桔梗が丘 | 平井堅 | 4:26 |
| 6 | Missionary | 平井堅 | 5:19 |
| 7 | ソレデモシタイ | 平井堅 | 3:39 |
| 8 | 驚異の凡才 | 平井堅 | 2:30 |
| 9 | 君の鼓動は君にしか鳴らせない | 平井堅 | 5:09 |
| 10 | ON AIR | 平井堅 | 4:00 |
| 11 | おんなじさみしさ | 平井堅 | 5:05 |
| 12 | グロテスク | 平井堅 feat. 安室奈美恵 | 3:47 |
| 13 | TIME | 平井堅 | 5:23 |
| 14 | それでいいな | 平井堅 | 5:05 |