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Disc1
| 1 | イパネマの娘 | 村岡実 & 沢井忠夫 | 3:17 |
| 2 | 男の世界 | 村岡実 & 沢井忠夫 | 3:26 |
| 3 | 黒いオルフェ | 村岡実 & 沢井忠夫 | 2:22 |
| 4 | サン・ホゼへの道 | 村岡実 & 沢井忠夫 | 3:27 |
| 5 | 雨のささやき | 村岡実 & 沢井忠夫 | 3:00 |
| 6 | モアー | 村岡実 & 沢井忠夫 | 2:39 |
| 7 | 男と女 | 村岡実 & 沢井忠夫 | 2:44 |
| 8 | ミスター・マンディ | 村岡実 & 沢井忠夫 | 2:53 |
| 9 | フール・オン・ザ・ヒル | 村岡実 & 沢井忠夫 | 2:24 |
| 10 | フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン | 村岡実 & 沢井忠夫 | 2:24 |
| 11 | コンドルは飛んで行く | 村岡実 & 沢井忠夫 | 2:51 |
| 12 | メディテーション | 村岡実 & 沢井忠夫 | 2:58 |