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Disc1
| 1 | CIRCUS TOWN | 山下達郎 | 4:08 |
| 2 | WINDY LADY | 山下達郎 | 5:41 |
| 3 | MINNIE | 山下達郎 | 4:18 |
| 4 | 永遠に | 山下達郎 | 4:56 |
| 5 | LAST STEP | 山下達郎 | 3:26 |
| 6 | CITY WAY | 山下達郎 | 3:37 |
| 7 | 迷い込んだ街と | 山下達郎 | 4:38 |
| 8 | 夏の陽 | 山下達郎 | 4:23 |
| 1 | CIRCUS TOWN | 山下達郎 | 4:08 |
| 2 | WINDY LADY | 山下達郎 | 5:41 |
| 3 | MINNIE | 山下達郎 | 4:18 |
| 4 | 永遠に | 山下達郎 | 4:56 |
| 5 | LAST STEP | 山下達郎 | 3:26 |
| 6 | CITY WAY | 山下達郎 | 3:37 |
| 7 | 迷い込んだ街と | 山下達郎 | 4:38 |
| 8 | 夏の陽 | 山下達郎 | 4:23 |