Disc1
| 1 | WIND AHEAD ～ウィンド・アヘッド～ | 菅野よう子 | 4:21 |
| 2 | CAPRICE FOR LUTE ～リュートの為の奇想曲～ | 菅野よう子 | 2:45 |
| 3 | CATALINA ～カタリーナのテーマ～ | 菅野よう子 | 4:58 |
| 4 | THE MAHOUT ～インドの象使い～ | 菅野よう子 | 3:55 |
| 5 | MOSLEM DANCE ～イスラムの踊り～ | 菅野よう子 | 3:44 |
| 6 | EMPTY EYES ～エメラルドの海～ | 菅野よう子 | 5:21 |
| 7 | LAND OF LUXURY ～黄金の地～ | 菅野よう子 | 4:19 |
| 8 | MAST IN THE MIST ～霧の港～ | 菅野よう子 | 3:56 |
| 9 | THE CHASE ～チェイス～ | 菅野よう子 | 5:25 |
| 10 | INTERLUDE ～間奏曲 ：王宮のテーマ～ | 菅野よう子 | 1:48 |
| 11 | FIDDLER'S GREEN ～船乗りたちの酒場～ | 菅野よう子 | 3:45 |
| 12 | CLOSE TO HOME ～クロース・トゥ・ホーム～ | 菅野よう子 | 3:44 |