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Disc1
| 1 | Nuvole nel cielo | Francesco De Masi | 3:18 |
| 2 | Riflessi nella laguna | Francesco De Masi | 3:15 |
| 3 | Dopo la battaglia | Francesco De Masi | 3:46 |
| 4 | Gioco medievale | Francesco De Masi | 2:08 |
| 5 | Nebbie sulla palude | Francesco De Masi | 2:54 |
| 6 | Altalena party | Francesco De Masi | 3:40 |
| 7 | Tramonto al camping | Francesco De Masi | 2:56 |
| 8 | Dumbo | Francesco De Masi | 3:26 |
| 9 | Accanto al caminetto | Francesco De Masi | 2:10 |
| 10 | La grotta del mistero | Francesco De Masi | 2:41 |
| 11 | Little Bar | Francesco De Masi | 3:32 |
| 12 | Risalendo il fiume | Francesco De Masi | 4:11 |
| 13 | Creazione | Francesco De Masi | 2:34 |
| 14 | Risalendo il fiume (veloce) | Francesco De Masi | 2:04 |
| 15 | Dopo la battaglia (vers. 2) | Francesco De Masi | 5:24 |
| 16 | Risalendo il fiume (cantato) | Francesco De Masi | 2:27 |