Canto de amor à Bahia e Quatro acalantos de "Gabriela Cravo e Canela"
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Disc1
| 1 | Canto de amor à Bahia | Jorge Amado e Dorival Caymmi | 13:22 |
| 2 | Rondô de Ofenizia | Jorge Amado e Dorival Caymmi | 3:45 |
| 3 | Lamento da Glória | Jorge Amado e Dorival Caymmi | 4:01 |
| 4 | Cantiga para ninar Malvina | Jorge Amado e Dorival Caymmi | 3:28 |
| 5 | Cantar de amigo de Gabriela | Jorge Amado e Dorival Caymmi | 3:36 |