Disc1
| 1 | Comin’ Home Baby | Mel Tormé | 2:41 |
| 2 | Dat Dere | Mel Tormé | 2:56 |
| 3 | The Lady’s in Love With You | Mel Tormé | 2:57 |
| 4 | Hi‐Fly | Mel Tormé | 3:12 |
| 5 | Puttin’ on the Ritz | Mel Tormé | 2:23 |
| 6 | Walkin’ | Mel Tormé | 2:59 |
| 7 | Moanin’ | Mel Tormé | 3:03 |
| 8 | Sing You Sinners | Mel Tormé | 2:27 |
| 9 | Whisper Not | Mel Tormé | 2:49 |
| 10 | On Green Dolphin Street | Mel Tormé | 2:56 |
| 11 | Sidney’s Soliloquy | Mel Tormé | 2:30 |
| 12 | Right Now | Mel Tormé | 2:12 |