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Disc1
| 1 | 風のLONELY WAY | 杉山清貴 | 4:55 |
| 2 | サンセット・ラブソング | 杉山清貴 | 5:33 |
| 3 | 君を失うことよりも | 杉山清貴 | 5:18 |
| 4 | Nothing’s Gonna Change My Love For You | 杉山清貴 w/ Glenn Medeiros | 5:10 |
| 5 | あの夜の向こうに | 杉山清貴 | 5:53 |
| 6 | A Snowy Day | 杉山清貴 | 5:21 |
| 7 | alone | 杉山清貴 | 4:30 |
| 8 | 月へ帰ろう | 杉山清貴 | 7:31 |
| 9 | Sleep Walking | 杉山清貴 | 5:24 |
| 10 | 最後のHoly Night | 杉山清貴 | 5:27 |