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Disc1
| 1 | Introduction | ミトカツユキ | 1:23 |
| 2 | Wonderful | ミトカツユキ | 4:35 |
| 3 | Singin' in the rain | ミトカツユキ | 4:23 |
| 4 | エレファントマン | ミトカツユキ | 4:58 |
| 5 | Soul Noodle | ミトカツユキ | 3:09 |
| 6 | Come on!! | ミトカツユキ | 3:02 |
| 7 | come back to me again | ミトカツユキ | 5:23 |
| 8 | Lovely Day | ミトカツユキ | 5:02 |
| 9 | Bliss | ミトカツユキ | 3:35 |
| 10 | Musiq Labo | ミトカツユキ | 4:05 |
| 11 | サヨナラの雨音 | ミトカツユキ | 4:01 |
| 12 | Wherever you are | ミトカツユキ | 4:31 |