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Disc1
| 1 | SUMMER SUSPICION | 杉山清貴 | 6:20 |
| 2 | Wishing your love | 杉山清貴 | 6:52 |
| 3 | サイレンスがいっぱい | 杉山清貴 | 5:26 |
| 4 | Heart of the sea | 杉山清貴 | 5:14 |
| 5 | 永遠のもう少し | 杉山清貴 | 5:05 |
| 6 | 水の中の風 | 杉山清貴 | 5:41 |
| 7 | The shadow of your smile | 杉山清貴 | 4:41 |
| 8 | First Finale | 杉山清貴 | 6:34 |
| 9 | Moon light journey | 杉山清貴 | 5:09 |
| 10 | 青空が目にしみる | 杉山清貴 | 7:41 |
| 11 | EXiT | 杉山清貴 | 7:33 |
| 12 | SHADE | 杉山清貴 | 5:47 |
| 13 | さよならのオーシャン | 杉山清貴 | 5:37 |