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Disc1
| 1 | Travessia | Milton Nascimento | 4:00 |
| 2 | Para Lennon e McCartney | Milton Nascimento | 5:21 |
| 3 | Unencounter (Canção da América) | Milton Nascimento | 3:52 |
| 4 | Portal da cor | Milton Nascimento | 4:05 |
| 5 | Nos bailes da vida | Milton Nascimento | 4:11 |
| 6 | Certas canções | Milton Nascimento | 3:36 |
| 7 | Coração civil | Milton Nascimento | 3:10 |
| 8 | Raça | Milton Nascimento | 2:46 |
| 9 | Coração de estudante | Milton Nascimento | 3:54 |
| 10 | Sentinela | Milton Nascimento | 7:35 |
| 11 | Caçador de mim | Milton Nascimento | 3:45 |
| 12 | Amor de índio | Milton Nascimento | 5:02 |
| 13 | O que será (À flor da terra) | Milton Nascimento | 2:48 |
| 14 | Maria, Maria | Milton Nascimento | 6:12 |