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Disc1
| 1 | Paradiso | Al Di Meola | 7:19 |
| 2 | Chilean Pipe Song | Al Di Meola | 4:50 |
| 3 | Ta'alina Chant | Al Di Meola | 1:55 |
| 4 | Orange and Blue | Al Di Meola | 7:31 |
| 5 | This Way Before | Al Di Meola | 4:38 |
| 6 | Summer Country Song | Al Di Meola | 5:29 |
| 7 | If We Meet Again, Part One | Al Di Meola | 1:29 |
| 8 | If We Meet Again, Part Two | Al Di Meola | 5:03 |
| 9 | Cyprus | Al Di Meola | 3:50 |
| 10 | Theme of the Mother Ship | Al Di Meola | 5:24 |
| 11 | Precious Little You | Al Di Meola | 4:24 |
| 12 | Casmir | Al Di Meola | 4:07 |
| 13 | On My Own | Al Di Meola | 3:19 |