| 1 | Gräfin Mariza: Entry of Mariza | Imre Kálmán | 4:58 |
| 2 | Gräfin Mariza: Sag ja | Imre Kálmán | 4:14 |
| 3 | White Horse Inn: Mein Liebeslied muss ein Walzer sein | Robert Stolz | 2:57 |
| 4 | Der Zarewitsch: Kosende Wellen | Franz Lehár | 3:56 |
| 5 | Madame Pompadour: Heut’ könnt’einer sein glück bei mir | Leo Fall | 2:29 |
| 6 | Casanova: Nuns’ Chorus | Johann Strauss II arr. Ralph Benatzky | 4:41 |
| 7 | Zigeunerliebe: Hör ich Cymbalklänge | Franz Lehár | 4:08 |
| 8 | Der Favorit: Du sollst der Kaiser meiner Seele sein | Robert Stolz | 3:16 |
| 9 | Der Obersteiger: Sei nicht bös | Carl Zeller | 3:47 |
| 10 | The Chocolate Soldier: Held meiner Träume | Oscar Straus | 3:25 |
| 11 | Wiener Blut: Wiener Blut | Johann Strauss II | 2:48 |
| 12 | Ay-Ay-Ay | Osmán Pérez Freire | 4:12 |
| 13 | Valencia | María Teresa Lara | 4:46 |
| 14 | Sin tu amor | Miguel Sandoval | 2:52 |
| 15 | Toledo | María Teresa Lara | 3:52 |
| 16 | Princesita | José Padilla Sánchez | 3:24 |
| 17 | Te quiero, dijiste muñequita Linda | María Grever | 4:23 |
| 18 | La Partida | Fermín María Álvarez | 6:00 |
| 19 | Amapola | José María Lacalle García, Albert Gamse | 3:38 |
| 20 | Sevilla | Agustín Lara | 4:12 |